Салли снятся сны, что она встречает людей из прошлого, и они все умирают.

Она боится выходить на улицу, чтобы никого не встретить. Салли теперь нужны новые документы. В похоронном бюро она ищет информацию об умерших детях, чтобы присвоить себе их личность. За этим ее застает владелец бюро Макс. После разговора он предлагает ей работу в бюро.
Нора идет на день рождения своей матери. С ней увязывается и Джош, чтобы познакомиться с ее семьей. С собой они берут Эрин, так как не могут оставить ее одну. Родители Норы сложные люди и они не знают, что сделал с Норой ее предыдущий бойфренд. Нора признается Джошу, что она убила оборотня Брин Маклин. Джош просит у отца Норы руки его дочери.
К Норе приходит ее младший брат. Пока Нора отсутствует, они вместе с Эрин напиваются. Затем происходит стычка с пришедшим Джошем. После этого Эрин уходит из дома.

Эрин так и не возвращается.

Нора расклеивает на улице листы о пропаже девушки.
Лиам Маклин приходит к Джошу и расспрашивает о том, зачем его сын Конор давал ему деньги. Тот отвечает, что тратил деньги на поиски лекарства от оборачивания. Лиам Маклин вместе с другими волками выслеживает и добивает, ослабленных заражением вампиров. Они сталкиваются с Эйданом, который, в отличие от других вампиров, очень силен. Маклин видит в нем угрозу и обращается к Норе и Джошу, чтобы те помогли ему убить Эйдана. В случае отказа он грозится убить их обоих.
Салли работает в похоронном бюро. Умершие люди обращаются к ней за помощью, но она не хочет им помогать и рассеивает их железными предметами. Салли и Макса тянет друг к другу. Их отношениям начинает мешать призрак матери Макса. Она отваживала всех предыдущих его подружек. Она вселяется в тело Салли и говорит Максу, что увольняется с работы. Зои дает Салли оберегающий амулет. Теперь мать Макса не может вселиться в тело Салли, и та хочет навсегда избавиться от призрака, но потом прощает ее. После этого у Салли с Максом все налаживается.

Эйдан и Генри страдают от голода.

Они ищут по всему Бостону чистую кровь. Джош ищет среди пациентов больницы людей, которые не болели гриппом. А когда находит, то не может решиться рассказать Эйдану. Он сомневается, что Эйдан и Генри не причинят ему вреда. После долгих раздумий рассказывает Эйдану о нем, но Генри уже успевает заразиться от больного человека.
В больницу попадает молодая девушка Эрин со следами когтей оборотня на теле. За ней приходит ее куратор из социальной службы, но Нора и Джош не позволяют ее забрать. Они приводят ее домой, и рассказывают ей всю правду об оборотнях, а также показывают видео с превращением. Джош привозит Эрин в лес и проводит инструктаж. Эрин оборачивается вперед Норы и нападает на Джоша, сидящего в машине. Обернувшаяся Нора отгоняет ее в лес.